Hillenbrand anuncia oferta vinculativa para adquirir o Grupo LINXIS, líder global em equipamentos de processo e soluções de automação para a indústria alimentícia
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20 de julho de 2022, 6h ET
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BATESVILLE, Indiana, 20 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI) anunciou hoje que assinou uma oferta vinculativa para adquirir o Grupo LINXIS da IBERIS INTERNATIONAL S.À RL, uma afiliada da IK Partners, e vendedores adicionais por um valor empresarial de aproximadamente 572 milhões de euros. O Grupo LINXIS é um fornecedor líder global de soluções de mistura, automação de ingredientes e porcionamento para alimentos e outros mercados finais de maior crescimento. Após a conclusão das consultas necessárias ao conselho de trabalhadores, as partes esperam celebrar um acordo de compra definitivo, com o fechamento previsto para ocorrer antes do final do ano civil, sujeito a aprovações regulatórias.
O Grupo LINXIS possui seis marcas líderes de mercado – Bakon, Diosna, Shaffer, Shick Esteve, Unifiller e VMI – que atendem clientes em mais de 100 países. Com presença global e sede em Nantes, França, o Grupo LINXIS é especializado no projeto, fabricação e serviços de tecnologias de dosagem, amassamento, mistura, granulação, secagem e revestimento que são complementares aos equipamentos e soluções oferecidos sob a marca Coperion da Hillenbrand. O Grupo LINXIS espera uma receita para o ano civil de 2022 de aproximadamente € 300 milhões com margens EBITDA intermediárias.
"O Grupo LINXIS continuará a desenvolver nossa estratégia de crescimento rentável, fortalecendo e acelerando ainda mais nossa posição no atraente mercado final de alimentos e aprimorando as capacidades técnicas de nossas ofertas de produtos e serviços", disse Kim Ryan, presidente e CEO da Hillenbrand. "Ao alavancar as capacidades combinadas de nossa marca Coperion e das marcas do Grupo LINXIS, seremos capazes de oferecer soluções de processamento mais abrangentes, criando valor significativo para nossos clientes. Por meio de oportunidades de vendas cruzadas em regiões geográficas importantes, a implantação do Modelo Operacional Hillenbrand e a utilização de nossa base escalável, esperamos que esta aquisição proporcione um valor atraente para os acionistas no longo prazo."
Após a conclusão desta transação, o Grupo LINXIS e seus mais de 1.000 funcionários globais que operam em dez instalações de fabricação se unirão às suas marcas Coperion e Rotex como parte do segmento Advanced Process Solutions (APS) da Hillenbrand. O segmento APS fornece equipamentos e sistemas industriais altamente projetados e peças e serviços de reposição para uma variedade de mercados finais e aplicações.
Hillenbrand espera usar financiamento de dívida comprometida, dinheiro em caixa e dinheiro disponível sob sua linha de crédito rotativo para financiar esta aquisição.
Conselheiros
Linklaters LLP atua como consultor jurídico e SMBC Nikko atua como consultor financeiro para Hillenbrand.
Teleconferência/Webcast
A administração da Hillenbrand realizará uma teleconferência e webcast simultâneo para discutir a transação proposta com o Grupo LINXIS na quarta-feira, 20 de julho, às 8h30 (ET). O webcast ao vivo, incluindo uma apresentação de slides, estará disponível em http://ir.hillenbrand.com na guia “Notícias e Eventos” e será arquivado no site de relações com investidores da empresa até sexta-feira, 19 de agosto de 2022.
Para acessar a teleconferência, os ouvintes nos Estados Unidos e no Canadá podem discar +1 (877) 407-8012, e os chamadores internacionais podem discar +1 (412) 902-1013. Use o número de identificação da teleconferência 13731815. Um replay da teleconferência estará disponível até meia-noite ET, quarta-feira, 3 de agosto de 2022, ligando para +1 (877) 660-6853, ligação gratuita nos Estados Unidos e Canadá ou +1 (201 ) 612-7415 internacionalmente e usando o número de identificação da conferência 13731815.
Sobre Hillenbrand
A Hillenbrand (NYSE: HI) é uma empresa industrial global que opera em mais de 40 países, com mais de 10.000 associados atendendo a uma ampla variedade de indústrias em todo o mundo. Guiados pelo nosso propósito — Moldar o que importa para amanhã™ — buscamos excelência, colaboração e inovação para moldar consistentemente soluções que melhor atendam nossos associados, clientes, comunidades e outras partes interessadas. O portfólio da Hillenbrand inclui marcas como Coperion, Milacron Injection Molding & Extrusion e Mold-Masters, além de Batesville. Para saber mais, visite: www.Hillenbrand.com.